頭部藥商拿下國采品種配送權(quán)
近日,在第四批國采擬中選結(jié)果公布后,上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)還發(fā)布了《全國藥品集中采購擬中選結(jié)果上海地區(qū)配送企業(yè)公示》,公示時間:2月5日至2月7日。
根據(jù)全國藥品集中采購擬中選結(jié)果上海地區(qū)配送企業(yè)公示表,第四批國采的45個品種全部分配了相應(yīng)的配送商,其中,國藥系配送企業(yè)拿下22個品種的配送資格,上藥21個,華潤2個。
可以看到,除九州通在第四批國采上海地區(qū)中選品種的配送中未現(xiàn)身外,國內(nèi)四大醫(yī)藥商業(yè)公司的前3家基本包攬了上海地區(qū)的國采品種配送。 根據(jù)近日發(fā)布的全國藥品集中采購上海地區(qū)補(bǔ)充文件,一個中選藥品僅可以委托一家藥品配送企業(yè)負(fù)責(zé)配送。 指定配送企業(yè)應(yīng)符合以下條件:
指定配送企業(yè)2020年配送藥品范圍覆蓋本市所有區(qū);指定配送企業(yè)具備24小時內(nèi)向全市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)配送中選藥品的能力和條件。不難看出,針對國采中選品種的選擇,上海對其配送速度和渠道覆蓋范圍都提出了不低的要求。
據(jù)賽柏藍(lán)梳理,從首輪4+7到第四批國采擬中選結(jié)果公布,上海地區(qū)的國采品種配送權(quán)基本被上藥和國控掌握,已經(jīng)難覓中小配送企業(yè)的身影。值得注意的是,除上海地區(qū)外,其他省份的國采品種配送也基本由四大藥商加地方大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)包攬。 配送時效與成本控制能力的挑戰(zhàn)
之所以在國家組織藥品集中采購中,配送企業(yè)以頭部藥商為主,主要是因?yàn)椋?/p>
一方面國采對于配送企業(yè)提出了較高的要求;另一方面,國采中選品種價格大幅壓縮,對于按點(diǎn)數(shù)收取配送費(fèi)的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)提出了更強(qiáng)的成本控制能力的要求。眾所周知,只有終端覆蓋面更廣、渠道更完善、配送品種更多的醫(yī)藥商業(yè)公司,才能更好的控制成本。 據(jù)興業(yè)證券統(tǒng)計(jì),回顧過去三批全國藥品集采,共涉及112個品種,中選產(chǎn)品平均降幅達(dá)到54%,近日公布結(jié)果的第四批國采擬中選產(chǎn)品平均降價52%,最高降幅96%——在配送品種利潤空間壓縮的背景下,醫(yī)藥商業(yè)公司的盈利也面臨著挑戰(zhàn)。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營邏輯是持續(xù)提升對于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售終端、患者、供應(yīng)商等多方面的服務(wù)價值。
醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的主要業(yè)務(wù)有:分銷批發(fā)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)和醫(yī)藥工業(yè)等——其中分銷批發(fā)和零售業(yè)務(wù)按渠道劃分,可以粗略分為醫(yī)療機(jī)構(gòu)的純銷業(yè)務(wù)和藥店的批發(fā)+零售業(yè)務(wù)兩大類。 有分析指出,國家組織藥品集采的中選產(chǎn)品全部按照集采文件的要求,量價掛鉤、保證使用,醫(yī)藥流通企業(yè)的藥品銷售和推廣的優(yōu)勢將大大被削弱,傳統(tǒng)賺中間價的貿(mào)易模式將被重組,從分銷商徹底淪為配送商。
隨著國家組織藥品集采的常態(tài)化推進(jìn),除醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)在院內(nèi)、院外市場的品種份額占比面臨重構(gòu)外,醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的格局也將逐漸洗牌。 在第四批集采即將推行之際,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動藥品集中帶量采購工作常態(tài)化制度化開展的意見》,進(jìn)一步明確藥品集采的常態(tài)化機(jī)制。 文件明確重點(diǎn)將基本醫(yī)保藥品目錄內(nèi)用量大、采購金額高的藥品納入采購范圍,逐步覆蓋國內(nèi)上市的臨床必需、質(zhì)量可靠的各類藥品,做到應(yīng)采盡采。 目前來看,據(jù)推測生物類似藥和中成藥大品種納入集采將逐漸提上議程??梢哉f,隨著國家組織藥品集采的常態(tài)化、規(guī)律化推進(jìn),更多品種被納入國采已經(jīng)基本沒有懸念。
隨著集采覆蓋面的不斷擴(kuò)大,作為下游的醫(yī)藥商業(yè)的市場格局也面臨重構(gòu)。
醫(yī)藥流通市場集中度逐漸提升
隨著帶量采購在品種層面的不斷擴(kuò)圍,醫(yī)藥商業(yè)巨頭將拿下更多品種,一批中小商業(yè)公司的原有業(yè)務(wù)遭受擠壓,長期來看,醫(yī)藥流通市場的集中度將逐漸提升。 其實(shí),針對國家組織藥品集采對于醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的影響,四大醫(yī)藥配送商,均在近期的財報中做出過回應(yīng)。 上藥在2019年年報中指出, 2019年初,國家?guī)Я坎少徴哒铰涞兀甑子謫恿说诙幤返娜珖?,?biāo)志著帶量采購進(jìn)入常態(tài)化。未來隨著政策影響和涉及面的持續(xù)擴(kuò)大,對于醫(yī)藥流通服務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域及核心競爭力要求也將更高。 上藥積極參與帶量采購品種配送商遴選,為中標(biāo)企業(yè)提供市場準(zhǔn)入、備貨倉儲及項(xiàng)目推廣等增值服務(wù)。 國藥控股在2020年的半年報中表示,2020年新一輪的帶量采購政策實(shí)施,在擴(kuò)充品種的同時進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)擴(kuò)面,藥品價格進(jìn)一步下調(diào),迫使醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)加快創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型、向高質(zhì)量發(fā)展步伐,醫(yī)藥流通渠道將更加多元化、扁平化,行業(yè)競爭更加激烈,集中度進(jìn)一步提升,加速淘汰僅依靠傳統(tǒng)經(jīng)營模式的藥品流通企業(yè)。
華潤在2019年半年報中表示,公司將順應(yīng)政策變化及市場結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢,積極應(yīng)對帶量采購,醫(yī)??刭M(fèi),一致性評價等政策影響,持續(xù)聚焦戰(zhàn)略重點(diǎn)產(chǎn)品和核心治療領(lǐng)域,進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量,牢固制藥業(yè)務(wù)現(xiàn)有品牌。同時可繼續(xù)縱深地市業(yè)務(wù),加速對基層醫(yī)療終端和零售終端的拓展覆蓋。 九州通基于其以市場分銷為主的經(jīng)營模式,在國家組織藥品集采之下,積極發(fā)展總代理的業(yè)務(wù)模式。 九州通在2020年度半年報中指出,我國現(xiàn)有醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)的行業(yè)經(jīng)營模式,根據(jù)下游客戶的類別不同,主要分為“面向二級及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主的經(jīng)營模式”及“以市場分銷為主的經(jīng)營模式”兩種,九州通屬于“以市場分銷為主的經(jīng)營模式”,該模式指醫(yī)藥流通企業(yè)以基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、民營醫(yī)院、零售藥店、下游分銷商等市場化客戶為主要銷售對象,提供藥品銷售及配送服務(wù)。 九州通在半年報中表示,報告期內(nèi),九州通總代理事業(yè)部經(jīng)營品規(guī)997個,實(shí)現(xiàn)對外銷售17.99億元,較上年同期增長44.71%。銷售快速增長的主要原因是市場拓展與品種增加,4+7帶量采購的執(zhí)行使得原來部分醫(yī)院銷售品種轉(zhuǎn)向零售藥店銷售,加速了公司總代理品種的增加,而總代理高毛利的特點(diǎn)對公司業(yè)績快速增長作出了貢獻(xiàn)。 從上述表述不難看到,在國家組織藥品集采的倒逼之下,相關(guān)藥品市場的渠道分化明顯,頭部醫(yī)藥商業(yè)公司也在根據(jù)自身的資源稟賦做出自己的政策應(yīng)對——有的通過收購地方醫(yī)藥商業(yè)公司進(jìn)一步拓寬全國市場布局,壓縮成本,有的通過代理制的模式尋找新的利潤增長點(diǎn)。 值得注意的是,除全國藥品集采外,隨著藥品兩票制,鼓勵一票制,耗材兩票制的大范圍推廣,大型醫(yī)藥商業(yè)公司憑借成本優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢,將不斷占領(lǐng)更大的市場。 誠如九州通在2020年半年報中指出的,國外醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)的發(fā)展歷程表明,隨著醫(yī)藥行業(yè)市場化程度的提高,醫(yī)藥商業(yè)流通渠道的兩端(生產(chǎn)企業(yè)和終端客戶)對醫(yī)藥流通企業(yè)的依賴日趨加強(qiáng),經(jīng)過市場競爭和行業(yè)整合,擁有強(qiáng)大的市場覆蓋、物流配送、客戶服務(wù)、品種保證等能力的大型醫(yī)藥流通企業(yè)將會占領(lǐng)更多的上、下游資源及市場份額。
來源:聯(lián)眾醫(yī)藥網(wǎng)
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