01 大輸液進(jìn)集采
2月24日,黑龍江省政府采購(gòu)中心發(fā)布了《黑龍江省基礎(chǔ)輸液集中帶量采購(gòu)公告》,宣布對(duì)氯化鈉注射液、葡萄糖氯化鈉注射液、葡萄糖注射液3個(gè)基礎(chǔ)輸液大品種共49個(gè)品規(guī)進(jìn)行集中帶量采購(gòu)。(詳情見(jiàn)文末)
依據(jù)采購(gòu)文件,本次集采的采購(gòu)主體為黑龍江省行政區(qū)域內(nèi)的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)、部隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
采購(gòu)數(shù)量為預(yù)采購(gòu)量的80%,采購(gòu)主體按比例確定合同采購(gòu)量并在實(shí)際采購(gòu)中完成采購(gòu)比例。采購(gòu)周期原則上為1年,視情況可延長(zhǎng)1年。
報(bào)價(jià)要求企業(yè)按最小包裝單位(瓶、袋)報(bào)價(jià),價(jià)格保留小數(shù)點(diǎn)后2位,不得超過(guò)最高有效申報(bào)價(jià)格。
報(bào)名時(shí)間為2月25日至3月7日17時(shí)30分,3月25日下午17時(shí)30分材料審核截止。評(píng)審時(shí)間為3月29日上午9時(shí),地點(diǎn)在黑龍江省公共資源交易中心。
本次集采擬中選規(guī)則相對(duì)簡(jiǎn)單,采取綜合評(píng)分制,分為價(jià)格得分和供應(yīng)保障及社會(huì)責(zé)任得分,最高分值為70分、20分、10分,擬中選企業(yè)綜合得分最高為擬中選條件。
價(jià)格得分評(píng)定規(guī)則是按“單位申報(bào)價(jià)”進(jìn)行比價(jià),價(jià)格最低的得70分,其他企業(yè)按本企業(yè)報(bào)價(jià)與最低報(bào)價(jià)的比例計(jì)算得分,非價(jià)格最低企業(yè)得分=(最低報(bào)價(jià)/本企業(yè)報(bào)價(jià))*70。
供應(yīng)保障由醫(yī)院采購(gòu)該企業(yè)藥品數(shù)量和采購(gòu)該企業(yè)藥品的醫(yī)院數(shù)量組成;企業(yè)社會(huì)責(zé)任最高得分為10分,由企業(yè)疫情防控捐贈(zèng)情況組成。
綜合得分相同時(shí),按以下規(guī)則依次確定:
(1)此輪藥品報(bào)價(jià)價(jià)格低的優(yōu)先;
(2)醫(yī)院采購(gòu)藥品數(shù)量排名在先的優(yōu)先;
(3)能夠生產(chǎn)并供應(yīng)采購(gòu)目錄中藥品品種多的企業(yè)優(yōu)先(以參與報(bào)價(jià)的品種計(jì)算);
(4)采購(gòu)藥品的醫(yī)院數(shù)量排名在先的優(yōu)先;
(5)藥品注冊(cè)登記時(shí)間在先的優(yōu)先;
02 限價(jià)低至0.63元
從黑龍江此次公布的集采限價(jià)來(lái)看,大輸液品種的價(jià)格已經(jīng)處于低位。
例如包材為塑料瓶的氯化鈉注射液100ml(0.9%)最高限價(jià)僅為0.63元,限價(jià)最高的是包材為直立式軟袋的葡萄糖注射液100ml(10%),也僅為3.92元。
早在10多年前,就有著“大輸液價(jià)格不如礦泉水”的說(shuō)法,此次集采擬中選規(guī)則中價(jià)格占比較高,企業(yè)降價(jià)壓力不小。
近年來(lái)我國(guó)大輸液行業(yè)持續(xù)面臨政策高壓,在國(guó)家要求基層趨嚴(yán)、環(huán)保監(jiān)管力度加大的背景下,大輸液份額持續(xù)下降,大批企業(yè)面臨淘汰。
國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的2021年十大醫(yī)療質(zhì)量安全改進(jìn)目標(biāo)將“降低住院患者靜脈輸液使用率”列入,可以判斷輸液產(chǎn)品在醫(yī)院的使用還會(huì)持續(xù)收緊。
在這一背景下,積極參與國(guó)采獲得市場(chǎng)保障或?qū)⑹菍?duì)企業(yè)最有利的選擇。
價(jià)格之外的考察重點(diǎn)是企業(yè)的市場(chǎng)占比。
基礎(chǔ)輸液劑在臨床上應(yīng)用比較普遍,由于是基礎(chǔ)類的產(chǎn)品,以往市場(chǎng)上生產(chǎn)企業(yè)較多,但是在我國(guó)持續(xù)限制大輸液政策的影響下,目前行業(yè)市場(chǎng)已相對(duì)比較集中。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,截至2019年我國(guó)大輸液生產(chǎn)廠家有300家左右,產(chǎn)能超過(guò)1億瓶的企業(yè)只有30家左右——此外,大輸液行業(yè)資源向頭部企業(yè)集中,三大輸液巨頭科倫藥業(yè)、華潤(rùn)雙鶴、石四藥集團(tuán)已經(jīng)占據(jù)行業(yè)份額的70%左右。
雖然基礎(chǔ)輸液類藥品目前尚未納入國(guó)家集采,但各地就大輸液產(chǎn)品的集采已有不少。
除黑龍江外,廣東聯(lián)盟雙氯芬酸等藥品集中帶量采購(gòu)項(xiàng)目中,基礎(chǔ)輸液劑也是采購(gòu)品種中相當(dāng)重要的一部分。
廣東聯(lián)盟基礎(chǔ)輸液集采品種
從趨勢(shì)來(lái)看,無(wú)論是限用也好,還是帶量采購(gòu),輸液行業(yè)的政策合力必然會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)的重新洗牌,在強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈成本的背景下,龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將推動(dòng)行業(yè)集中度提升,形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。
03 大輸液價(jià)格水分持續(xù)壓縮
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,大輸液劑的價(jià)格水分已相對(duì)有限,集采之后收款及時(shí)、銷售費(fèi)用會(huì)降低,而且競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)繼續(xù)高度集中。面對(duì)集采,行業(yè)龍頭在積極參與的同時(shí),利潤(rùn)也必將受到影響,轉(zhuǎn)型提升刻不容緩。
1月27日,科倫藥業(yè)在投資者交流平臺(tái)上回應(yīng)稱,目前已報(bào)名參與了涉及基礎(chǔ)輸液品種的廣東聯(lián)盟雙氯芬酸等藥品集中帶量采購(gòu),此次集采對(duì)公司的影響需要根據(jù)后續(xù)報(bào)價(jià)、中標(biāo)情況而定。
與此同時(shí),就大輸液領(lǐng)域,科倫藥業(yè)2021年半年報(bào)顯示,輸液領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,市場(chǎng)格局逐步穩(wěn)定,預(yù)計(jì)將從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和醫(yī)療終端尋求銷售增量,同時(shí)優(yōu)化輸液產(chǎn)品的銷售結(jié)構(gòu)。
石家莊四藥董事長(zhǎng)蘇學(xué)軍也曾對(duì)河北經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)表示,要通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈與創(chuàng)新鏈深度融合,逐步揭去石家莊四藥給人們留下的大輸液“一業(yè)獨(dú)大”標(biāo)簽,努力在創(chuàng)新藥、仿制藥、特色原料藥及藥包材等產(chǎn)業(yè)鏈多領(lǐng)域研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化協(xié)同發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新的突破。
可以看到,各家藥企都在積極轉(zhuǎn)型,以抵消大輸液劑市場(chǎng)縮減對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)的影響。不過(guò)從短期來(lái)看,大輸液業(yè)務(wù)占龍頭企業(yè)的營(yíng)收占比仍相對(duì)較高。
以科倫為例,2021上半年,其輸液領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.08億元,占總營(yíng)收83.32億的46.9%。
因此,各地推動(dòng)的大輸液產(chǎn)品集采,預(yù)計(jì)仍將牽動(dòng)一眾企業(yè)的神經(jīng)。
附:黑龍江基礎(chǔ)輸液集采品種
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