01 第六批國采即將落地
2月28日,上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于開展全國藥品集中采購(胰島素專項(xiàng))中選藥品掛網(wǎng)工作的通知》,明確上海市已開通相關(guān)中選藥品掛網(wǎng)通道。
今日起(3月1日),第六批國采中選企業(yè)可登錄“上海市醫(yī)藥采購服務(wù)與監(jiān)管信息系統(tǒng)”進(jìn)入“藥品申報(bào)”子欄目,在掛網(wǎng)類型中選擇“全國藥品集采中選品種”上報(bào)上海地區(qū)中選藥品相關(guān)信息,申報(bào)截止時(shí)間為3月31日。
實(shí)際上,在上海發(fā)布公告之前,甘肅、黑龍江等地均已發(fā)布掛網(wǎng)通知。按照慣例,掛網(wǎng)等準(zhǔn)備工作完成后不久,中選結(jié)果就將正式落地執(zhí)行。
根據(jù)國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室2022年1月6日發(fā)布的工作安排,2022年5月起,第六批國家藥品集采(胰島素專項(xiàng))中選結(jié)果將正式實(shí)施,具體執(zhí)行日期以各地發(fā)布通知為準(zhǔn)。
第六批國采是胰島素專項(xiàng)帶量采購,涉及餐時(shí)人胰島素、基礎(chǔ)人胰島素、預(yù)混人胰島素、餐時(shí)胰島素類似物、基礎(chǔ)胰島素類似物、預(yù)混胰島素類似物六個(gè)采購組,最終11家企業(yè)共計(jì)42個(gè)品種擬中選,集采后預(yù)計(jì)將向市場投入超過2億支。
2020年諾和諾德、禮來、賽諾菲三大跨國藥企占據(jù)了國內(nèi)胰島素用藥市場近75%的份額,其中僅諾和諾德一家的市場份額就接近50%。
從報(bào)量情況來看,國產(chǎn)胰島素總計(jì)報(bào)量6603萬支,占總需求量的30.88%,進(jìn)口報(bào)量 14780萬支,占總需求量的69.12%。
不過,隨著胰島素國采落地,相關(guān)企業(yè)將進(jìn)行一波市場交換,國產(chǎn)替代有望加速。
02 市場格局洗牌在即
2021年11月26日,第六批國家集采胰島素專項(xiàng)集采結(jié)果出爐,國產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)不俗。
具體來看,國內(nèi)藥企分別是甘李藥業(yè)與聯(lián)邦制藥各有6個(gè)產(chǎn)品中標(biāo),通化東寶5個(gè)、合肥天麥3個(gè)、東陽光藥2個(gè)、萬邦生化2個(gè)、海正藥業(yè)1個(gè);跨國藥企分別是諾和諾德7個(gè)產(chǎn)品中標(biāo)、禮來5個(gè)、波蘭佰通3個(gè),賽諾菲2個(gè)。
其中,甘李藥業(yè)多數(shù)產(chǎn)品排名順位靠前,在基本確保獲得基礎(chǔ)量之上,還有資格分得來自C組企業(yè)的再分配量,進(jìn)一步獲得增量。
對此,甘李藥業(yè)表示,集采落地后甘李將獲得更多的市場份額,進(jìn)一步鞏固本土胰島素龍頭企業(yè)的地位;未來將利用成本優(yōu)勢保持合理利潤的同時(shí)持續(xù)進(jìn)行市場以及研發(fā)方面的投入。
通化東寶報(bào)價(jià)策略相對保守,5個(gè)品規(guī)中選,中選產(chǎn)品全部落在B組。 通化東寶在投資者互動平臺表示,預(yù)計(jì)未來二代胰島素市場占有率還將持續(xù)提升,集采落地后市場份額將成為國內(nèi)第一。
此外,海正藥業(yè)平均降幅最大,旗下門冬胰島素降幅達(dá)67.4%??紤]到該產(chǎn)品2021年下半年剛上市,海正藥業(yè)身為光腳者預(yù)計(jì)將在集采后迅速獲得較大市場。
三大跨國巨頭降幅相對保守,除禮來的精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液(25R)(3ml:300單位(筆芯))外,多數(shù)以40%的降幅“貼線”報(bào)價(jià),C類中標(biāo)。按照規(guī)定,C類中選企業(yè)市場將被壓縮,醫(yī)院報(bào)量的30%將作為待分配量劃分給A類、B類中選企業(yè)。
03 甘李進(jìn)攻二代胰島素市場
除各品種內(nèi)部的市場交換,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為集采過后三代胰島素相較二代胰島素價(jià)格接近,將進(jìn)一步加速三代胰島素對二代胰島素的替代。
甘李藥業(yè)是三代胰島素的國產(chǎn)龍頭,2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.62億元,來自三代胰島素的產(chǎn)品銷售收入占比達(dá)到了98%。
有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),甘李上述擬中標(biāo)的6個(gè)產(chǎn)品及相關(guān)品規(guī)占其2021年前三季度營業(yè)收入比例為92.66%。胰島素國采中,甘李所有的產(chǎn)品平均降幅都在60%以上,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這將會對其利潤產(chǎn)生一定影響。
對此,甘李開始通過價(jià)格調(diào)整和擴(kuò)充營銷團(tuán)隊(duì)加快三代胰島素滲透率,逐步替代二代產(chǎn)品以擴(kuò)大市場。
2月21日,甘李還在投資者互動平臺上表示,集采后胰島素院外市場的價(jià)格將參考集采價(jià)格做出相應(yīng)調(diào)整。
就這一調(diào)整,甘李藥業(yè)告訴賽柏藍(lán),甘李認(rèn)為此次集采對國內(nèi)胰島素市場不只是價(jià)格上的影響,也將對競爭格局產(chǎn)生影響。院內(nèi)市場大幅度降價(jià),院外市場成為各家公司主力競爭領(lǐng)域,甘李對于自由市場的強(qiáng)烈競爭意愿,將參考集采報(bào)價(jià)對院外價(jià)格進(jìn)行策略性調(diào)整,采取擴(kuò)招營銷團(tuán)隊(duì)等積極舉措。
實(shí)際上,在零售市場甘李已有一定積累。2021年半年報(bào)顯示,在零售領(lǐng)域的胰島素藥品市場,甘李胰島素產(chǎn)品的占比持續(xù)提升,2021年上半年零售銷量同比增長43.8%。
甘李藥業(yè)表示將針對未被納入集采報(bào)量的市場,在目前營銷千人團(tuán)隊(duì)的規(guī)模上,再擴(kuò)招一倍人員,充分做好三代胰島素類似物替代二代胰島素類似物,加快提高各產(chǎn)品下沉基層市場的滲透率。
04 通化東寶加速發(fā)展三代胰島素
通化東寶是老牌的二代胰島素國產(chǎn)龍頭。2020年其二代胰島素系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收22.07億元,占比總營收超過76%。
近日,就甘李加速滲透二代胰島素市場一事,通化東寶在投資者互動平臺表示,其有信心保持二代胰島素穩(wěn)步增長,同時(shí)將重點(diǎn)發(fā)力三代胰島素市場,實(shí)現(xiàn)三代胰島素成倍增長。
通化東寶相關(guān)負(fù)責(zé)人向賽柏藍(lán)表示,通化東寶二代胰島素銷售渠道非常鞏固,尤其在縣級及以下市場占據(jù)大部分市場份額,經(jīng)過銷售團(tuán)隊(duì)十幾年建立的渠道優(yōu)勢,通化東寶二代胰島素銷售規(guī)模與市場占有率一直持續(xù)提升。
上述負(fù)責(zé)人告訴賽柏藍(lán),由于二代胰島素和三代胰島素降糖效果差異不大,通化東寶預(yù)計(jì)未來很長一段時(shí)間里,三代和二代將保持并存、共同發(fā)展的局面。
同時(shí),隨著甘精、門冬胰島素的上市,通化東寶未來亦將進(jìn)一步加大三代胰島素市場的投入。
目前,通化東寶甘精胰島素和門冬胰島素入院進(jìn)展迅速,甘精胰島素總體入院已超9000家,其中二級以上的醫(yī)院約4000家,門冬胰島素雖然剛上市,也已入院近500家。
從銷售情況來看,通化東寶甘精胰島素2020年銷售約100萬支,2021年銷售約300萬支,預(yù)計(jì)借助以往銷售渠道的優(yōu)勢,今年的銷售量也將實(shí)現(xiàn)至少翻倍。
總的來看,甘李藥業(yè)和通化東寶之間關(guān)于三代胰島素和二代胰島素的競爭是一場時(shí)間的賽跑。
甘李藥業(yè)要做的是借助自身在三代胰島素領(lǐng)域的優(yōu)勢擴(kuò)大市場,通化東寶等企業(yè)則需要依靠在二代胰島素市場的優(yōu)勢拖延時(shí)間發(fā)展三代胰島素。
在此之后,糖尿病治療的很多方面,不少人認(rèn)為,GLP-1制劑在未來會成為胰島素的有力競爭者,預(yù)計(jì)屆時(shí),新一輪的競爭將輪回上演。
文章來源:賽柏藍(lán)
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