目前高血壓化藥已有7個(gè)品種備戰(zhàn)第十批集采,正大制藥、倍特藥業(yè)、齊魯制藥均有多個(gè)品種在列。
01
高血壓藥市場洗牌
“一哥”易主,獨(dú)家注射劑大漲213%
近年來,隨著人口老齡化加劇、生活壓力加大、飲食習(xí)慣改變等,以高血壓為代表的慢病患者人數(shù)不斷增加。目前全球尚無有效的手段可以根治高血壓,但可以通過藥物進(jìn)行有效控制。
在國采開展之前,高血壓化藥在重點(diǎn)省市公立醫(yī)院終端的市場持續(xù)擴(kuò)容,2014-2018年均保持正增長。國采落地執(zhí)行后,高血壓化藥市場承壓,2019年取得銷售峰值,2022及2023年其銷售額持續(xù)下滑。
近年來重點(diǎn)省市公立醫(yī)院終端高血壓化藥銷售情況
從高血壓化藥細(xì)分小類看,高血壓復(fù)方制劑崛起,以約28%的市場份額排在首位;鈣通道阻滯劑(CCB)以約24%的市場份額緊接其后;β-受體阻滯劑以約18%的市場份額位列第三。從廠家銷售格局看,諾華、輝瑞、阿斯利康等跨國藥企領(lǐng)跑,齊魯制藥、信立泰等國內(nèi)藥企排名靠前,其中諾華、南京海辰藥業(yè)、桂林南藥等企業(yè)銷售額增速均超過20%。
高血壓化藥TOP20產(chǎn)品中,昔日“藥王”硝苯地平控釋片跌落,沙庫巴曲纈沙坦鈉片成功上位,以13%的市場份額排在首位;琥珀酸美托洛爾緩釋片、鹽酸艾司洛爾注射液排位第二、第三,銷售額均超過3億元。
2023年重點(diǎn)省市公立醫(yī)院終端高血壓化藥TOP20產(chǎn)品
從銷售額增長情況看,南京海辰藥業(yè)的獨(dú)家品種注射用鹽酸蘭地洛爾以212.94%領(lǐng)跑,該產(chǎn)品2022年并未躋身高血壓化藥TOP20產(chǎn)品;沙庫巴曲纈沙坦鈉片大漲54.94%,較2022年上升2個(gè)位次;阿利沙坦酯片為國產(chǎn)1類新藥,增幅超過7%,較2022年上升3個(gè)位次;受第七批集采執(zhí)行影響,昔日“藥王”硝苯地平控釋片下滑66.26%,琥珀酸美托洛爾緩釋片下滑47.78%。
高血壓化藥TOP20品牌中,諾華、輝瑞、阿斯利康均有2個(gè)品牌上榜,其中諾華的沙庫巴曲纈沙坦鈉片大漲超50%,取代拜耳的硝苯地平控釋片,拿下品牌“一哥”;國產(chǎn)品牌中,齊魯制藥的鹽酸艾司洛爾注射液、深圳信立泰藥業(yè)的阿利沙坦酯片分別排在第二、第五位。
02
華海領(lǐng)跑過評(píng)榜
33個(gè)品種已被納入集采
數(shù)據(jù)顯示,截至3月18日,有94個(gè)高血壓化藥(80個(gè)通用名藥品)已有企業(yè)過評(píng)/視同過評(píng),涉及超200家藥企(以集團(tuán)計(jì))。
從品種過評(píng)情況看,20個(gè)高血壓化藥(以藥品名稱計(jì))過評(píng)企業(yè)數(shù)(以企業(yè)名計(jì))達(dá)10家及以上,其中苯磺酸氨氯地平片、卡托普利片、纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、吲達(dá)帕胺片、硝苯地平控釋片均達(dá)20家及以上。
高血壓化藥過評(píng)品種TOP5
從企業(yè)過評(píng)情況看(以集團(tuán)計(jì)),華海藥業(yè)領(lǐng)跑,過評(píng)品種數(shù)達(dá)16個(gè);上海醫(yī)藥以15個(gè)品種緊接其后,華潤醫(yī)藥以14個(gè)品種排位第三,揚(yáng)子江藥業(yè)以12個(gè)品種排位第四,浙江諾得藥業(yè)以11個(gè)品種排位第五。
高血壓化藥過評(píng)企業(yè)TOP5
作為國內(nèi)臨床用藥金額領(lǐng)先且原研廠家主導(dǎo)的品類,高血壓化藥是集采的重點(diǎn)對象。在國家開展的八批九輪化藥集采中,高血壓化藥分別有7個(gè)、5個(gè)、2個(gè)、4個(gè)、3個(gè)、4個(gè)、5個(gè)、3個(gè)品種被納入其中,合計(jì)33個(gè)品種(不含落標(biāo)品種)。
已納入國采的高血壓化藥
集采執(zhí)行后,部分臨床暢銷的存量品種在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額“大跳水”。
4+7及擴(kuò)圍集采中的氨氯地平口服常釋劑型、厄貝沙坦口服常釋劑型、氯沙坦口服常釋劑型,2018年銷售額分別超過64億元、38億元、23億元,2022年分別超過26億元、13億元及11億元;第二批、第三批集采中的坎地沙坦酯口服常釋劑型、纈沙坦口服常釋劑型,2019年銷售額分別超過11億元、49億元,2022年分別超過2億元、12億元。
部分納入國采的高血壓化藥銷售額變化(單位:億元)
03
2個(gè)超10億品種在列
7大品種備戰(zhàn)第十批集采
除去已納入國家集采的品種,目前高血壓化藥還有7個(gè)品種滿足集采門檻,符合申報(bào)資格企業(yè)數(shù)達(dá)5家及以上,包含5個(gè)口服常釋劑型、1個(gè)注射劑、1個(gè)緩釋控釋劑型。
滿足5家及以上的條件且暫未納入集采的高血壓藥
數(shù)據(jù)顯示,7個(gè)品種2022年在中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端銷售規(guī)模合計(jì)超過40億元,沙庫巴曲纈沙坦口服常釋劑型、艾司洛爾注射劑均超10億元。
沙庫巴曲纈沙坦是全球首個(gè)獲批的血管緊張素受體腦啡肽酶抑制劑(ARNI),在治療心衰和高血壓方面療效確切且安全性良好。
數(shù)據(jù)顯示,近年來中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端沙庫巴曲纈沙坦鈉片的銷售額持續(xù)上漲,2023年有望突破20億元。目前該產(chǎn)品的核心專利還未到期,9個(gè)國產(chǎn)仿制藥已獲批生產(chǎn)并視同過評(píng),其中江蘇華瀚醫(yī)藥已取得專利許可,南京一心和醫(yī)藥規(guī)避了原研的晶型專利障礙。沙庫巴曲纈沙坦鈉片是否納入國采,對后續(xù)同類型產(chǎn)品影響非常大。
近年來中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端沙庫巴曲纈沙坦鈉片銷售情況
艾司洛爾為超短效選擇性β受體阻滯劑,可用于圍手術(shù)期高血壓的降壓,也可用于降低竇性心動(dòng)過速的心率,近年來中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端艾司洛爾注射劑銷售額持續(xù)上漲,2022年突破10億元,齊魯制藥主導(dǎo)市場。目前已有13家企業(yè)(以集團(tuán)計(jì))的產(chǎn)品過評(píng)或視同過評(píng),有可能納入第十批集采。
近年來中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端艾司洛爾注射劑銷售情況
從過評(píng)企業(yè)來看,正大制藥涉及的過評(píng)品種數(shù)量達(dá)4個(gè),齊魯制藥、成都倍特藥業(yè)均達(dá)2個(gè),石藥集團(tuán)、揚(yáng)子江藥業(yè)、濟(jì)川藥業(yè)、華海藥業(yè)、科倫藥業(yè)、信立泰、四環(huán)醫(yī)藥等亦有過評(píng)品種在列。
資料來源:米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫等
文章來源:賽柏藍(lán) 米內(nèi)網(wǎng) 作者玲瓏
地址:中國(安徽)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
蕪湖片區(qū)九華北路116號(hào)
郵編:241008
電話:(86) 400-998-1100
傳真:(86) 0553-5772577
E-mail:luyewuhu@luye.com
宣上醫(yī)