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2024年是疫情結(jié)束之后的第二個(gè)年頭，上半年醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營狀況如何？

 

01

九大子行業(yè)

 

據(jù)中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年上半年，全國醫(yī)藥工業(yè)營收、利潤雙雙下降，分別較上年同期下降了1.4%、1.2%，增速分別低于全國工業(yè)整體增速4.3和4.7個(gè)百分點(diǎn)，改變了多年來在工業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)漲的態(tài)勢。

在9個(gè)醫(yī)藥工業(yè)子行業(yè)中，營收、利潤實(shí)現(xiàn)增長的占1/3（3個(gè)子行業(yè)），下降的占2/3（6個(gè)子行業(yè)）。

其中，營收增長最快的是中藥飲片，也是唯一實(shí)現(xiàn)營收、利潤雙雙增長的子行業(yè)，分別增長了6.1%、2.8%；營收降幅最大的是制藥專用設(shè)備，其利潤降幅也最大，分別下降了17.3%、68.1%。

另2個(gè)營收增長的子行業(yè)是藥用輔料及包裝材料、生物制品，分別增長了1.1%、0.7%，生物制品擺脫了新冠疫苗影響，重現(xiàn)增長趨勢。

化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑盡管營收分別下降了1.6%、0.3%，但利潤分別增長了8.2%、5.7%。

除制藥專用設(shè)備外，中成藥、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械也出現(xiàn)了營收、利潤雙降。（詳見下圖） 

中藥飲片依然領(lǐng)漲，中成藥開始下行。

 

 

 

02‍

六大終端

 

2024年上半年，全國營銷終端整體銷售額下降了1.9%，除2020年外，整體下降很少見。

6大營銷終端的銷售額同比增、降各半。

其中，增速最快的仍然是網(wǎng)上藥店，增長了17.3%，網(wǎng)上藥店多年位居各大營銷終端增速之首。降幅最大的是縣級(jí)公立醫(yī)院，同比下降了6%。

另2個(gè)營收增長的終端是實(shí)體藥店、城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站，分別增長了2.7%、1.2%。

醫(yī)院藥品實(shí)行零差率、雙通道、‌省級(jí)醫(yī)保電子處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)的建設(shè)等促進(jìn)了醫(yī)院處方流向?qū)嶓w藥店。城鎮(zhèn)化率的不斷提高，使城市人口不斷增多，城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站數(shù)量和用藥規(guī)模不斷增長。2023年全國城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站37177家，較上年同期增加了729家。

另2個(gè)營收下降的終端是城市公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，分別下降了4.5%、4.3%。反腐不斷深入，使得醫(yī)院用藥趨于理性，農(nóng)村人口的不斷減少，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的數(shù)量不斷減少，用藥規(guī)模下降，2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院33753家，較上年同期減少了164家。（詳見下圖）    

 

 

 

03‍

 Top企業(yè)

 

一、醫(yī)藥工業(yè)

1、化藥制劑Top10

2024年上半年，在凈利潤Top10化藥制劑上市公司中，營收最大的分別是華東醫(yī)藥（209.7億元）、復(fù)星醫(yī)藥（204.6億元）、恒瑞醫(yī)藥（136億元）、人福醫(yī)藥（128.6億元）和科倫藥業(yè)（118.3億元），都已過百億；其次是麗珠集團(tuán)（62.8億元）、華潤雙鶴（59.3億元）、華海藥業(yè)（51.3億元）、川寧生物（32億元）、海普瑞（28.4億元）。

其中，除2家同比增速下降外，其余8家都實(shí)現(xiàn)了增長，營收增速最大的是川寧生物、恒瑞醫(yī)藥，分別增長了32.2%、21.8%，都超過了20%；其次是華海藥業(yè)、科倫藥業(yè)、海普瑞、人福醫(yī)藥，分別增長了19.4%、9.5%、4.6%、3.9%。

科倫藥業(yè)及其子公司川寧生物營收額和增速雙雙居前。（詳見下圖）

 

 

2、中藥Top10

2024年上半年，在凈利潤Top10中藥上市公司中，營收最大的依次是白云山（410.4億元）、云南白藥（204.6億元）、華潤三九（141.1億元），都在百億以上。

其次是同仁堂（97.6億元）、片仔癀（56.5億元）、天士力（43.7億元）、濟(jì)川（40.3億元）、達(dá)仁堂（39.6億元）、東阿阿膠（27.5億元）和吉林敖東（14.1億元）。

其中，除1家（同仁堂）營收與上年同期持平外，4家實(shí)現(xiàn)了增長，5家下降。

營收增速最快的是東阿阿膠、片仔癀，分別增長了26.8%、12%，都在10%以上，其次是華潤三九（7.3%）、白云山（2.7%）。（詳見下圖）

 

 

 

二、醫(yī)藥流通

2024年上半年，在營收超百億的14家醫(yī)藥流通上市企業(yè)中：

營收＞1000億元的有3家，即國藥控股（2947.27億元）、上海醫(yī)藥（1394.13億元）、華潤醫(yī)藥（1285.98億元）；

營收500～1000億元的有1家，即九州通（771.71億元）；

營收200～500億元的有4家，即重藥控股（397.79億元）、國藥一致（377.86億元）、南京醫(yī)藥（272.32億元）、國藥股份（247.57億元）；

營收100～200億元的有6家，即中國醫(yī)藥（177.97億元）、海王生物（166.31億元）、英特集團(tuán)（166.11億元）、嘉事堂（128.39億元）、柳藥集團(tuán)（106.42億元）、鷺燕醫(yī)藥（103.06億元）。

再看營收增速。

2024年上半年，在營收超百億的醫(yī)藥流通上市企業(yè)中，與上年同期比，營收增長的只有6家（占43%），其余8家（占57%）全部下降。

其中，營收增速最快的是上海醫(yī)藥，增長了5.14%；

其次是華潤醫(yī)藥和英特集團(tuán)分別增長了4.7%和3.8%；

柳藥集團(tuán)、鷺燕醫(yī)藥和國藥股份分別增長了2.88%、2.81%和2.55%。（詳見下圖）

 

 

三、醫(yī)藥連鎖Top9

2024年上半年，在9大上市醫(yī)藥連鎖企業(yè)中，營收最大的是大參林，賣了133.45億元，營收增速最快的是達(dá)嘉維康，增長了47%。

營收過百億的共有4家，除大參林外，還有益豐藥房（117.62億元）、國大藥房（112.02億元）、老百姓（109.4億元）；一心堂也賣了近百億（93.05億元），漱玉平民（48.18億元）和健之佳（44.85億元）營收相近，都超過40億元。

營收增速方面，除國大藥房外，其余8家都實(shí)現(xiàn)了正向增長。

其中，增速＞20%的有2家，除達(dá)嘉維康外，華人健康增長了25.2%；

增速＞10%的有2家，即漱玉平民（增13.1%）、大參林（增11.3%）。

其后是益豐、一心堂、健之佳和老百姓，分別增長了9.9%、7.3%、3.4%、1.2%。（詳見下圖）

 

 

數(shù)據(jù)來源：張自然博士  賽柏藍(lán)